輝立卓越客戶

持有流動資產800萬元或以上,可申請成為專業投資者,並享專業投資者專享的產品優惠。
 

只要成為「專業投資者」,新股孖展就可優先預留。

 

優惠佣金低至0.03%#


融資額高達4,000萬元


美股「即日鮮」,最低佣金USD 5。

#賬戶須符合指定資產總值及交易量條件。

*融資利率將根據抵押品分類、投資組合中證券的集中度以及本公司對閣下的投資組合內部評級確定。

計劃簡介

 

「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」是按客戶孖展(保證金融資)戶口所持股票等級,計算不同層級之孖展利率。

凡於本公司申請成為專業投資者身份,皆可選擇「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」。

 

持有第一層股票比例越多,利率越低 !

 

 

立即填妥表格並遞交至您的客戶主任,登記成為專業投資者。

計算方法:

int-table

 

註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。

註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。

*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。

客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。

各種基金可供選擇

無平台費

無手續費

以低至3.88 p.a.%年利率為基金組合融資

各類債券可供選擇(設報價)

無平台費

以低至3.38 p.a.%年利率為債券組合融資

本公司僅供專業投資者之債券,可於香港交易所查閱:

https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Equities?sc_lang=zh-HK再點擊「證券名單」EXCEL 列表

佣金0.08% ,最低HK$ 10

月供購買ETF, 每宗佣金HK$ 5

「智多星」賬戶其他特點:

  • 賬戶獨立操作;客戶分開管理家庭成員資產。
  • 成人作出投資決策及實質持有該賬戶內資產。
  • 兒童成年後,可轉設普通聯合賬戶或轉為個人證券賬戶,賬戶之間的股票或基金轉移,除印花稅及結算費外,本公司不另收費。
  • 兒童成年後即可擁有投資組合。

輝立港元貨幣市場基金旨在保持本金價值和高度流動性,同時透過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、短期債務證券和短期存款,預期提供高於港元個人存款的回報率*。詳細投資策略以及相關條件限制,請參閱基金文件內的基金說明書。
客戶可透過餘款寶現金管家服務認購,亦可選擇透過「基金服務」認購。

*過去30天平均當期收益率(過去30天該基金資產淨值的變動年率)

 

輝立卓越理財客戶選用資本管理服務計劃,服務費率折扣高達6折。請聯絡我們查詢有關服務詳情。

借貨沽空現有股票名單
股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱
2 中電控股 662 亞洲金融 1361 361度
4 九龍倉 688 中國海外發展 1398 工商銀行
5 匯豐控股 696 中國民航信息網絡 1898 中煤能源
17 新世界發展 700 騰訊控股 1928 金沙中國有限公司
20 會德豐 728 中國電信 1988 民生銀行
27 銀河娛樂 751 創維數碼 2007 碧桂園
66 港鐵公司 753 中國國航 2318 中國平安
83 信和置業 762 中國聯通 2328 中國財險
144 招商局國際 811 新華文軒 2343 太平洋航運
151 中國旺旺 813 世茂房地產 2388 中銀香港
173 嘉華國際 855 中國水務 2600 中國鋁業
175 吉利汽車 857 中國石油股份 2628 中國人壽
189 東岳集團 882 天津發展 2689 玖龍紙業
242 信德集團 883 中國海洋石油 2777 富力地產
267 中信泰富 939 建設銀行 2800 盈富基金*
272 瑞安房地產 941 中國移動 2823 X安碩A50中國*
308 香港中旅 991 大唐發電 3323 中國建材
315 數碼通電訊 1038 長江基建集團 3328 交通銀行
330 思捷環球 1088 中國神華 3333 恒大地產
358 江西銅業股份 1109 華潤置地 3383 雅居樂地產
363 上海實業控股 1114 BRILLIANCE CHI 3818 中國動向
386 中國石油化工股份 1171 兗州煤業股份 3933 聯邦制藥
388 香港交易所 1186 中國鐵建 3968 招商銀行
390 中國中鐵 1199 中遠太平洋 3988 中國銀行
546 阜豐集團 1200 美聯集團 3993 洛陽鉬業
552 中國通信服務 1211 比亞迪股份 6030 中信証券
590 六福集團 1288 農業銀行
656 復星國際 1299 友邦保險
*以人民幣結算
A-股ETF:
2822 南方A50 3188 華夏滬深300 *83188 華夏滬深300-R
2823 X安碩A50中國 *82822 南方A50-R    

何謂專業投資者(P.I.)?

  • 高資產淨值專業投資者,單獨或聯同其有聯繫者(配偶或子女),於某聯權共有帳戶擁有的現金或投資組合不少於HKD 800萬或等值外幣。
  • 一名或聯同其有聯繫者(配偶或子女)全擁有的任何法團,而其唯一業務是持有投資項目, 擁有的投資組合不少於HKD 800萬或等值外幣。
  • 法團或合夥擁有的投資組合不少於HKD 800萬或等值外幣,或擁有的總資產不少於HKD 4000萬或等值外幣。
  • 信託法團擔任一項或多於一項信託的信託人,而在該項或該等信託下獲託付的總資產不少於HKD 4000萬或等值外幣,或該總資產值。

什麽是股票掛鉤票據(ELN)?


股票掛鉤票據(Equity Linked Notes, ELN)是一種結構性(金融衍生)產品,以票據形式交易,是一種以賺取高息爲目的之投資工具,爲專業投資者(PI)提供賺取較一般貨幣市場工具更高息口的機會。

ELN是一種與股票掛鉤之債權產品,主要是由短期票據及股票期權短倉組成的結構性產品。其投資回報與相關資產的表現掛鉤,特別適合一些對某公司發展前景有信心,認為股價不會大幅下跌的投資者。

ELN並非保本產品,要是正股價格變動正如投資者所料,投資者便可賺取相關回報。如變動與投資者的看法背道而馳,投資者將承受損失,在最壞的情況下,投資者可能失去全部的投資金額。

為什麼要投資股票掛鉤票據(ELN)?


在市場波幅比較小(“牛皮市”)或低息環境時,股票掛鉤票據可給予投資者另外的投資選擇。只要相關股票的收市價在定價日高於行使價,投資者便可以賺取高於銀行一般定息存款的回報。即使相關股票的收市價低於行使價,投資者也可以用最初市價較折讓的價位購入相關股票。各項指標一般可因應投資者需求釐定。

股票掛鉤票據

在此介紹最為流行的看漲股票掛鉤票據﹕

看漲股票掛鉤票據(Bull ELN)

投資者以折讓的價錢購買看漲股票掛鉤票據,如在到期日當天,股票沒跌穿行使價,投資者便獲得該票據面值,即高息回報。如果到期日股票跌穿行使價,投資者必須以該行使價購買掛鉤之股票。

投資者如何選擇適合自己的股票掛鉤票據(ELN)

選擇正股

先考慮相關股票的基本因素,看好掛鉤股票的長遠前景,不介意接貨作中長線投資。

釐定折讓價

折讓價愈低,息率亦相對低。投資者需考慮是否願意在折讓水平接貨,以及找尋合適的風險及回報。

考慮正股波幅

波幅愈大,風險越高,但折讓或息率愈高。

決定投資期限

因應自己的財務狀況及對正股走勢看法決定。

股票掛鉤票據的運作

股票掛鉤票據買入價通常低於100%之票據面值(即以折扣買入)。在到期日,如果股票收市價低於行使價,投資者需以行使價購入掛鉤股票;反之如果在到期日股票收市價高於行使價,投資者以現金收回票據面值金額(當中賺取折扣差額)。

股票掛鉤票據到期損益圖

例子

交易日

股票掛鉤票據條款
年期 三個月
掛鉤股票 股票A
最初市價 HK$100
行使價 HK$90
息率 約12.4% (p.a.)
買入價 票據面值的97%
票據面值 HK$100萬

交易日

投資者買入一張面值HK$100萬的股票掛鉤票據,其買入價為票據面值的97%,行使價HK$90,年期為3個月:

買入所需金額 = 票據面值x97%
買入所需金額 = HK$100萬x97% = HK$97萬元
買入折扣 = 票據面值-買入所需金額
買入折扣 = HK$100萬-HK$97萬=HK$ 3萬元

息率 = (買入折扣/買入所需金額) x 年期換算 x 100%
息率 = (3/97) x (12/3) x 100% = 12.4%(p.a.)

到期日

 

 

(情況一) 最終收市價高於行使價
投資者收取票據面值現金
最終收市價 現金交收 盈利
HK$95 HK$100萬 HK$3萬

到期日(3個月後)

情況一:最終收市價高於行使價

投資者收取票據面值現金

盈利 = 票據面值 – 買入金額
盈利 = HK$100萬 – HK$97萬
盈利 = HK$3萬

 
(情況二) 最終收市價低於行使價
投資者收取股票
最終收市價 股票交收 虧損
掛鉤股票 11,111股 約HK$2.6萬

情況二: 最終收市價低於行使價

投資者收取股票

股票交收股數 = 票據面值/行使價
股票交收股數 = HK$100萬/HK$90 = 11,111股

虧損 = (行使價-最終收市價) x 交收股數 - 買入折扣
虧損 =(HK$90-HK$85) x 11,111 - 30,000
虧損 = HK$25,555


股票掛鉤票據是一項結構性產品,產品供高風險承受程度及具備衍生工具知識的專業投資者(PI)購買。
以上資訊只作教學用途,資料僅供參考,並不存有招攬任何投資產品或服務的企圖。
投資並涉及風險 ,有關風險詳情請瀏覽本公司的風險披露聲明 及 股票掛鉤票據(ELN)相關風險

股票掛鉤票據(ELN)常見用語


用語解釋
交易日 即執行買入該股票掛鉤票據的指令的日期。該日為落實所有條款及釐定最初市價的日期。
年期/投資期 投資者需持有該ELN的時期,通常是由交易日至到期日。
到期日 視乎該股票掛鉤票據的條款,投資者將於到期日收取現金,或以實物交收參考資產。
最初市價 執行ELN的認購指令時掛鉤股票的當時市價。
行使價 預先設定的參考價格,用作計算ELN的回報,一般用掛鉤股票的最初市價的一個指定百分比來計算。
息率 以買入價與票據面值的折讓來計算年利率。
買入價 即認購ELN時需要支付的數額,可能相等於面值或以面值的某個折扣計算。
面值 用以計算每份ELN的購入價及於到期日時結算的金額。
最終收市價 掛鉤股票於估價日的收市價,以釐定該股票掛鉤票據於到期時以現金或是實貨交收。


股票掛鉤票據是一項結構性產品,產品供高風險承受程度及具備衍生工具知識的專業投資者(PI)購買。
以上資訊只作教學用途,資料僅供參考,並不存有招攬任何投資產品或服務的企圖。
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一般查詢:2277 6688

電郵:premier@phillip.com.hk

 

 

專業財富管理團隊

 

馮兆山先生

馮兆山先生

畢業於英國曼徹斯特大學 (University of Manchester),主修經濟學,於2013年完成財務風險管理師 (FRM) 考試,喜歡結合運用市場數據,投資氣氛及技術走勢來分析市場狀況,並因應個別客戶的風險承受胃納,制訂資產分配方案及買賣策略。



** 主要替客戶投資在香港及環球的股票、基金及債券市場

電郵:michaelfung@phillip.com.hk

直線電話 : (852) 2277 6633

Whatsapp: (852)6192 8999

Wechat ID: Mic Mic

michaelfung

 

吳子青先生

畢業於香港理工大學金融服務系,2008年完成財經分析師(CFA)考試,喜歡綜合基本因素與技術分析研究股票,並對衍生工具及IPO市場有獨到見解,現主力負責公司的高端客戶,提供度身訂造的投資服務。



電郵:andrewng@phillip.com.hk

直線電話 : (852) 2277 6633

Whatsapp: (852) 9120 2566

Wechat ID: Ng Tsz Ching

andrewng

 

LEWISNG

吳甲丰先生

畢業於香港科技大學。自中學開始已涉獵港股,醉心於中國股票市場研究。個人擅長用基本分析結合技術走勢選股,並主力放眼於中國股票市場。個人投資宗旨尋覓未來中國股票市場的黃金十年。



電郵:lewisng@phillip.com.hk

直線電話 : (852) 3653 3000

Whatsapp: (852)9236 9745

Wechat ID:吳甲丰Lewis Ng

lewisng

 

聲明

(請下拉頁面閱讀所有條款。)

本人確認正進入只供「專業投資者」(據證券及期貨條例571D定義之「專業投資者」 (https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap571D) 取得資訊的網頁。

「個人專業投資者」指:

  • 單獨或聯同其有聯繫者(配偶或子女),於某聯權共有帳戶擁有的現金或投資組合不少於HK$ 800萬或等值外幣。
  • 一名或聯同其有聯繫者(配偶或子女)全擁有的任何法團,而其唯一業務是持有投資項目, 擁有的投資組合不少於HK$ 800萬或等值外幣。
  • 法團或合夥擁有的投資組合不少於HK$ 800萬或等值外幣,或擁有的總資產不少於HK$ 4000萬或等值外幣。
  • 於信託法團擔任一項或多於一項信託的信託人,而在該項或該等信託下獲託付的總資產不少於HK$ 4000萬或等值外幣,或該總資產值。

本人知悉:

-此等網頁所載的資料只屬一般簡介,並不能作為專業法律、財務或其他意見或行事依據,亦不應被理解為購入、出售或投資任何產品之建議、邀請、廣告、或引導。

-輝立證券集團("輝立証券(香港)")力求但不保證有關資料準確或完整。輝立証券(香港)對此網頁資料所引致之任何損失或虧損概不負任何責任。

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-海外投資產品不受香港聯合交易所/其他香港監管機構監管,而此類產品亦不受賠償基金的保障。在其他司法管轄的市場交易,或會涉及額外的風險(如政府政策的改變、稅務和政治發展等。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關產品之文件等,並注意閣下個人的財務狀況及風險承受能力。

-本人確認同意輝立証券(香港)的網站條款和條件。

(若閣下認為上述陳述正確,請按「同意」,繼續瀏覽此網頁。

 
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